现在，小木偶会哭、会笑、会生气、会着急，也会向别人表示同情和关心了。小木偶背上向小红狐要回的红背包，开始了他新的旅途。
小木偶来到了一个小镇，这个小镇的居民都是陶瓷人、水晶人和橡皮泥人。小木偶刚一进小镇，就有一大群居民围住了他，议论纷纷：“咦，这是谁呀？”“不是咱们镇的吧！”“他好像是一个陶瓷小人，他是棕色的。”小木偶大声说：“我是一个小木偶！”一个居民问：“做木偶有什么好的呀？”“这……”小木偶答不上来。那个居民说：“你不如变成我们镇的居民吧，我们镇是个愿望小镇，只要许个愿就行了。”小木偶觉得挺好，就许个愿：我要变成橡皮泥人，我要变成……忽然，他发现自己身上有了缤纷的颜色，变成了一个橡皮泥人。小木偶高兴地走了，心里甜甜的：我不再是个色彩单调的木头人了，我成了彩色的'橡皮泥人。过了一会儿，小木偶感觉自己双腿无力，好像快融化了。原来太阳太毒辣，把自己的双腿晒化了。小木偶赶紧又许了一个愿：我要变成陶瓷小人，我要变成……瞬间，小木偶从橡皮泥人变成了一个陶瓷小人，他感觉腿又硬起来了。小木偶正要走，忽然从背后传来一个声音：“我们来打架吧！”小木偶扭头一看，是个水晶人。小木偶还没回话，对方扬手就给了他一拳，小木偶被打趴下时，感觉身体被打裂了。水晶人说：“哈哈！我就爱找陶瓷人打架，他们一打就碎。”对方说完，一扭头扬长而去。小木偶赶紧再许了一个愿：我要变成水晶人，我要变成……他又变成了一个透明的水晶人。小木偶继续向前走着，看到一条河，他就想：好久没有游泳了，今天游一回儿吧。可是刚跳进水，小木偶就一个劲往下沉。糟糕，忘了我的水晶身子太重了！小木偶猛地一颤。他赶紧许愿：我要变回小木偶，我要变回……他终于变回了小木偶，浮上了水面。
小木偶心想：还是做自己最快乐啊！